实力机构周五强力推荐6只极度低估金股

2017年01月12日 15:45 中国证券网

千金药业:大健康布局效果渐显

鉴于千金片提价效果逐步显现、同时千金净雅具备较大的发展空间、化药板块业绩有望保持中高速增长,公司长期发展值得期待,上调盈利预测,预计公司16-18年EPS分别为0.43元、0.52元和0.64元,对应2017年1月10日收盘价15.50元,市盈率分别是36、30、24倍,维持“推荐”评级。国联证券

银泰资源:贵金属行业的明日之星

维持“买入”评级。公司拟收购优质金矿,加上原有银铅锌业务(白银为主,占收入60%以上),公司将变身为贵金属行业的明日之星。由于聚焦毛利率较高的采选环节,业绩弹性更高,与金银等贵金属价格高度相关。假设金矿资产能够在2017年注入上市公司,预计公司2016-2018年的EPS分别为0.32元、0.36元、0.74元,对应当前股价的PE分别为48倍、42倍、21倍;如果不考虑金矿资产的注入,预计公司2016-2018年的EPS分别为0.32元、0.42元、0.46元,对应当前股价的PE分别为48倍、37倍、34倍。通过对标同类黄金公司,我们给予公司350亿目标市值,对应摊薄后的股价为24.2元。维持之前的“买入”评级。国海证券

冀东水泥:供给侧改革的全国范例

期待当前雾霾引发环保行政监管给区域小企业更强约束力,借此可进一步改善区域格局进而抬升大企业管控力。暂不考虑并表,2017~2018年EPS为0.9、1.19元,对应PE14、10倍,买入评级。长江证券

百川能源:期待17年外延表现

盈利预测及评级:我们维持公司盈利预测与评级不变,预计16-18年分别实现归母净利润5.50亿元、6.59亿元和7.92亿元,考虑未来增发带来的股本摊薄,对应的每股收益分别为0.50、0.60和0.72元/股(摊薄前分别为0.57、0.68和0.82元/股),当前股价对应的PE分别为29倍、24倍和20倍。公司是最受益京津冀协同发展的燃气股,维持“买入”评级。申万宏源

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